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【硬件资讯】买球官网三星HBM业务遇冷唯一没拿下NVIDIA订单的HBM厂商AMD会成为三星的伯乐吗?

发布时间:2024-03-20 04:04:48点击:

  在去年刮起的人工智能(AI)浪潮中,高带宽存储器(HBM)和先进封装逐渐成为了半导体巨头们新的战场。目前SK海力士在HBM市场的处于领导地位,凭借对英伟达AI GPU的HBM3订单,占据了HBM市场54%的份额。原本排在SK海力士和三星后面的美光,凭借更好的工艺,率先获得了英伟达用于新款H200的HBM3E订单,看到了赶超的希望。

  去年美光、SK海力士和三星先后发送了HBM3E样品给英伟达,用于下一代AI GPU的资格测试,目前只有三星还没得到英伟达的订单。据Wccftech 报道 ,三星之所以落后于竞争对手,主要原因是HBM芯片良品率偏低买球官网,传闻HBM3芯片的良品率仅在10%到20%之间,而SK海力士则是60%到70%。良品率作为芯片制造中的关键部分,决定了硅片中可用芯片的数量。

  为了解决HBM芯片生产上的良品率问题,三星正在采购新的设备和材料,并改进HBM芯片的封装技术。有消息称,三星可能改用SK海力士早在HBM2E上就已引入的MUF技术,取代现有的N CF技术 ,不过随后三星予以否认,表示将继续依靠自己的封装技术。

  投资者也注意到三星在HBM竞争中处于不利的局面,这已经体现在股价上:三星今年以来股价累计下跌了7%,而SK海力士和美光在同一时期内,估计分别上涨了17%和14%。

  在去年开始的AI浪潮中,AMD、NVIDIA两家成为了行业新宠,两家搭载HBM显存的计算卡更是AI芯片领域的明珠,这一定程度上造就了HBM内存的巨大需求量。去年最挣钱的HBM内存供应商就是海力士了,与海力士成鲜明对比的就是三星了,由于良率低下和封装技术落后,三星至今没能拿下NVIDIA的订单……这样的订单情况直接导致了三星股价的下跌,与之相对的是海力士与美光都有双位数的提升,买球官网算是很惨了……

  新 闻 ②: 美光凭借工艺优势抢夺HBM3E市场,已成功吸引英伟达新款AI GPU订单

  在人工智能(AI)和高性能计算(HPC)的影响下,近两年HBM产品发展逐渐加速,也推动着存储器厂商的收入增长。作为英伟达高带宽存储器合作伙伴,SK海力士目前在HBM市场的处于领导地位,大量供应HBM3用于英伟达的各款人工智能芯片。

  据Korea JoongAng Daily 报道 ,美光之所以率先获得英伟达用于H200的HBM3E订单,在近期竞争中占据主动,凭借的是工艺上的优势。目前SK海力士占据了54%的HBM市场,而美光仅为10%,但随着手握英伟达的供应协议,形势可能很快会发生变化。

  与SK海力士在HBM3遥遥领先不同,到了HBM3E情况似乎出现了变化,买球官网美光和三星的加入让市场竞争变得越来越激烈。去年美光、SK海力士和三星先后都发送了HBM3E样品给英伟达,用于下一代AI GPU的资格测试。这也是英伟达为了保证下一代产品供应,规划加入更多的供应商的举措。

  美光在去年7月,推出了业界首款带宽超过1.2TB/s买球官网、引脚速度超过9.2GB/s、8层堆叠的24GB容量HBM3E,采用了1β(1-beta)工艺制造。随后美光 透露 ,其HBM3E样品的性能更强且功耗更低,实际效能超出了预期,也优于竞争对手,让客户大吃一惊。美光还准备了12层堆叠的36GB容量HBM3E,在给定的堆栈高度下,容量增加了50%。

  作为HBM市场的领头羊,SK海力士也不会坐以待毙,近期已向英伟达 发送 了新款12层堆叠HBM3E样品,以进行产品验证测试。近期三星也 官宣 了同类产品,容量为36GB的12层堆叠HBM3E。下一代HBM4有望在2026年到来,相信HBM市场竞争会变得更加激烈。

  虽然初期美光并没能第一时间拿下NVIDIA的订单,并且良率与技术上也与海力士有差距,但随着技术的增长和工艺上的优势,还是吸引到了NVIDIA。目前美光只占了整个HBM内存市场的10%份额,但随着拿下NVIDIA的订单,这个占比有望提升。美光比海力士的优势在于率先实现了更大单颗容量的HBM3E模块,而海力士则是更早一步开始了HBM4内存的研发,不知道谁能在未来更胜一筹!

  2024年高带宽存储器(HBM)市场仍然以HBM3为主流,不过英伟达即将到来的H200和B100将更新至HBM3E。由于人工智能(AI)需求高涨,导致英伟达及其他供应商的相关芯片供应一直处于紧张的状态,除了CoWoS封装是产能的瓶颈外,HBM也逐渐成为供应上的制约点。相比于普通的DRAM,HBM生产周期更长,从投片产出到完成封装需要两个季度以上。

  TrendForce资深研究副总吴雅婷 表示 ,SK海力士是HBM3最主要的供应商,但是供应量不足以应付整个人工智能市场的需求。在2023年末,三星采用1Z nm工艺的产品加入了到英伟达的供应链,尽管比重很小,但却是三星在HBM3的首个订单。

  三星是AMD长期以来的最重要的策略供应伙伴,2024年第一季度里,其HBM3也通过了Instinct MI300系列的验证,其中包括了8层堆叠和12层堆叠的产品。到下一个季度,三星将逐步放大供应量,希望能以此赶上SK海力士。

  到了下半年,市场焦点将逐渐从HBM3转到HBM3E,而且供应量也将慢慢增大,成为HBM市场的主流产品。SK海力士和美光都已经通过了英伟达的验证工作,计划2024年第二季度末用于H200。买球官网三星至今仍未通过英伟达的验证,预计最快在2024年第一季度末完成相关工作,第二季度开始供货。

  随着三星与美光加大出货HBM产品,意味着终于可以改变SK海力士一家独大的市场局面。

  不过三星虽然没能拿下NVIDIA的订单,但似乎有望拿下NVIDIA竞品——AMD的订单。AMD和三星能一拍即合主要还是两大原因,一个主要是NVIDIA太过财大气粗,今年年初,海力士就声明全部的HBM3产能都被订购了,这应该就是来自NVIDIA的订单,AMD只能寻求其他还有剩余产能的HBM供应商。另一个则是,没能拿到NVIDIA订单的三星,在报价上可能会便宜一些,成本上的优势是不容小觑的。随着AMD的MI300系列逐步进入市场,AI GPU领域也有了一些变化,不知道能不能带动NVIDIA弃子三星的市场表现呢?

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